Kajtek – chłopiec, który marzy o tym, by zostać czarodziejem – odkrywa, że dzięki ćwiczeniom może nauczyć się rzucać zaklęcia, a nawet zmieniać rzeczywistość.
Dwójka studentów testuje nowy system śledzenia pociągów. Wkrótce mężczyźni odkrywają, że niektóre radzieckie wagony znikają w drodze na wschód. Obaj postanawiają poznać przyczynę tych zniknięć.
Początek XIX wieku. Kiedy bracia Grimm zostają zdemaskowani jako oszuści podający się za pogromców upiorów, zostają zmuszeni do rozwiązania zagadki znikających w zaczarowanym lesie dziewczynek.