Były policjant zostaje oskarżony o zbrodnie. Aby uniknąć kary ukrywa się w tropikalnej część Queensland, gdzie wplątuje się w kolejną kryminalną sprawę.
Podczas wycieczki w Góry Błękitne Paul Reynolds trafia przypadkiem do równoległego świata przypominającego średniowieczną Europę, gdzie mierzy się z mistrzami magii.