Hobbit Bilbo Baggins, przy udziale czarodzieja Gandalfa, dołącza do kompanii krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy. Celem ich wyprawy jest wydarcie Samotnej Góry i jej bogactw spod władzy smoka Smauga.
Sztorm wywraca jacht z grupą przyjaciół na pokładzie. Przepływający statek pasażerski, który jest dla nich jedyną szansą schronienia, okazuje się opustoszały.
George usiłuje pokrzyżować plany teściowej oraz byłego narzeczonego Ursuli, którzy zamierzają zniszczyć małżeństwo mężczyzny i zrównać z ziemią jego leśne królestwo.
Usiłując ocalić rzadkiego krokodyla przed kłusownikami, australijski przyrodnik nieświadomie staje się celem agentów CIA, którzy poszukują połkniętego przez zwierzę nadajnika.
Leon Zatt prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci doktor Valerie Somers, która pomagała rozwiązywać problemy czterech małżeńśtw (w tym Zatta). Podczas śledztwa Zatt musi dokładnie zabadać niezdrowe relacje panujące w każdym z tych małżeństw ..