Kiedy Mia zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, Deklan i jego byli wojskowi bracia ruszają na pomoc dziewczynie.

Mackenzie Carpenter 17-letnia dziewczyna, dla której największym zmartwieniem jest nuda w Orange County przeżywa niesamowitą historię. Jej szkolni koledzy zaczynają ginąć z powodu utraty krwi. Klaun Horny przesyła jej tajemnicze wiadomości w zabawkach z lat 70tych. Mackenzie odkrywa dziwne powiązanie Klauna z jego ofiarami. Teraz musi stanąć twarzą w twarz z Klaun'em.

Jonathan jest rozgrywającym zawodnikiem footballu i początkowo nie osiąga wielkich sukcesów w tej dziedzinie. Kiedy jednak główny członek jego drużyny doznaje kontuzji, Jonathan wchodzi na boisko, co powoduje konflikt z dziewczyną i trenerem.

Atrakcyjna pani psycholog poznaje intrygującego mężczyznę. Wraz z nim pojawiają się wiadomości z pogróżkami.