Agent specjalny Ron Zarger ściga Jacoba Hadara - członka izraelskiego gangstera z zachodniego wybrzeża. Wyposażony w najnowocześniejszą technologię pracuje pod przykrywką i infiltruje szeregi mafii.
W 1989 roku, na spokojnej wyspie u wybrzeży malowniczej Nowej Anglii, naukowcy pracowali nad przełomowym eksperymentem, który dotyczył ewolucji człowieka. Dzięki zastosowaniu pasożyta, udało im się wzmocnić wzrok, słuch, szybkość, siłę i intelekt - co zapoczątkowałoby nową erę ludzkości. Jednak coś poszło nie tak i trzy czwarte mieszkańców zniknęło w tajemniczy sposób. 20 lat później, Jamie (Mircea Monroe) wraz z przyjaciółmi powraca na wyspę, z której zdążyła uciec. Wszyscy niebawem odkrywają klucz do jej przeszłości i skrywaną przez lata przerażającą tajemnicę.