Zmagający się z alkoholizmem gwiazdor filmowy poznaje młodą śpiewaczkę. Z jego pomocą odnosi ona sukces jako aktorka, podczas gdy kariera mężczyzny ulega załamaniu.
Lili, dorastająca sierota, doznaje bolesnego rozczarowania w miłości. Zapomnienia szuka w teatrzyku marionetek, którego pogodne historyjki odwracają jej uwagę od wspomnień. Powściągliwy lalkarz zakochuje się w niej. Delikatnie zbliża się do Lili. Próbuje natchnąć ją na nowo wiarą w życie...