Detektyw Karl Alberg (Rossif Sutherland) przenosi się do małego nadmorskiego miasteczka Gibsons, aby ukoić nadszarpniętą psychikę. Niedawno rozwiedziony mężczyzna zakochuje się w miejscowej bibliotekarce Cassandrze Lee (Kristin Kreuk). Szybko powraca do służby, by pomóc tamtejszej policji w rozwiązaniu serii morderstw.
Rok 1946. Po zniknięciu Kapitana Ameryki Peggy Carter zostaje przeniesiona do pracy biurowej w departamencie Naukowych Rezerw Strategicznych. Oskarżony o zdradę Howard Stark prosi ją, by pomogła mu oczyścić się z zarzutów.