Historia z życia nowojorskich aktorów w średnim wieku, próbujących wiązać koniec z końcem w Los Angeles. Czworo przyjaciół, aktorów charakterystycznych, stara się o rolę w nowym filmie gangsterskim Martina Scorsese. Johnny DiMartino (Robert Costanzo) jest tak podekscytowany perspektywą zagrania Ala Capone'a w filmie mistrza, że chwali się tym Dorianowi (Jon Tenney). Jego przyjaciel, kobieciarz zdradzający swą żonę, sam postanawia wziąć udział w castingu. Johnny prosi Armanda (David Strathairn) o podszkolenie go w sycylijskim sposobie bycia. Jednocześnie martwi się, że podobny do niego Rudy Ptak (Jon Polito) może stać się niewygodnym konkurentem w walce o rolę. Również Steve Hersh (Adam Arkin) usiłuje zaangażować się do filmu, na przekór zniechęcającej go żonie.
Grupa więźniów postanawia wystawić sztukę napisaną przez ich kolegę z celi, Lee Umstettera. Lee w swojej sztuce opisuje więzienną rzeczywistość, kreśli doskonale znane sytuacje, portrety współwięźniów i strażników. Utwór wydaje się na tyle oryginalny, że kurator daje się namówić na wysłanie maszynopisu do jednego z wydawców.