1876 r. Zgodnie z warunkami kontraktu kompania budująca linię kolejową musi w określonym terminie uruchomić odcinek trasy między Epitaph i Tomahawk, przewożąc tamtędy choćby jednego pasażera. Budowniczym nie udaje się zdążyć na czas, a jedynym pasażerem gotowym tego dnia przejechać tę trasę koleją jest komiwojażer Johnny. Pierwsza podróż do Tomahawk obfituje w rozmaite atrakcje. Tam, gdzie jeszcze brakuje szyn, lokomotywę ciągną konie, a całą akcją kieruje piękna i odważna Kit Dodge, wnuczka szeryfa. Johnny i Kit muszą radzić sobie w drodze z atakującymi ich Indianami i wysłannikami konkurencyjnego wobec kolei towarzystwa transportu dyliżansowego.
Pan Belvedere, Największy Geniusz Świata, wie, że nie może uzyskać pewnej nagrody, gdyż nigdy nie uczęszczał do college'u. Zapisuje się zatem jako zwykły uczniak na uniwersytet, stając się w niedługim czasie obiektem szyderstw kolegi ze starszej klasy, nieznośnego Alana Younga. Dzięki swojemu potencjałowi szybko jednak przestaje być niezauważalny i coraz trudniej jest mu ukrywać swoją prawdziwą osobowość.