Gabriel, gotowy na założenie rodziny z Julią, podejmuje decyzję o porzuceniu posady na uniwersytecie.

Gabriel otrzymuje od dawno niewidzianej przyrodniej siostry szokujący list, który wywraca jego świat do góry nogami, ujawniając sekrety, o których istnieniu nigdy by nie pomyślał.

Kate nie daje się złapać na uwodzicielskie sztuczki czarującego Drew, co sprawia, że mężczyzna pragnie jej coraz bardziej.

Przeszłość Gabriela sprawia, że związek z jego ukochaną przeżywa trudności.

Gdy Gabriel w końcu odkrywa prawdę o Julii, okazuje się, że jego przebudzenie nadchodzi zbyt późno. Julia, mając dość długiego oczekiwania, zrywa wszelkie kontakty i nie chce mieć z nim nic wspólnego.