Stambuł, czasy Imperium Osmańskiego. Gdy zuchwałego naukowca spotyka tragedia, uczeń postanawia dokończyć dzieło mistrza niezbadaną metodą - konsekwencje są straszne.
Zbliża się koniec II wojny światowej. Wojska rosyjskie wkraczają do wschodnich Niemiec. Oddział rosyjskich żołnierzy odkrywa tajny kompleks nazistowskich laboratoriów, w których, na podstawie zapisów z dziennika doktora Frankensteina, prowadzono doświadczenia. Były one wynikiem ostatecznego i upiornego aktu desperacji Hitlera, aby nie dopuścić do klęski i przegrania wojny. Aby to osiągnąć, podstawowym celem jaki sobie założono, było stworzenie armii superżołnierzy, wykorzystując do tego fragmenty ciał poległych towarzyszy.
17-letni Rudi po kilku latach spędzonych w internacie wraca do domu matki. Ma nadzieję znaleźć akceptację, miłość oraz dowiedzieć się, kto jest jego ojcem, jednak zauważa, że jego obecność jest niepożądana. Przypadkowo Rudi, bierze udział w castingu do filmu. Reżyser przejęty niewinnością i odmiennością chłopaka, angażuje go do swojego makabrycznego przedsięwzięcia. Wkrótce zdaje sobie również sprawę z tego, że ten dziwny i milczący młodzieniec jest jego synem i że stworzył potwora. Nie pozostaje mu nic innego, jak towarzyszyć Rudiemu w jego nieuchronnej, brutalnej drodze i wspólnie odnaleźć odkupienie.
Baron Frankenstein po zniszczeniu jego wcześniejszego laboratorium przez włamywacza, ucieka do Altenburga.Jest oskarżony o nielegalne eksperymenty na ludziach i ukrywa się. Schronienie znajduje pewnym pensjonacie. Jego właścicielka ma narzeczonego doktora w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Doktor nielegalnie handluje narkotykami, a zarobione pieniądze przeznacza na lekarstwa dla chorej matki. Baron dowiaduje się o tym i szantażując doktora, że ujawni jego działalność - zmusza go do pomocy w swoich eksperymentach. Porywają Dr. Brandta, chorego psychicznie dawnego znajomego i współpracownika barona ze szpitala i dokonują transplantacji jego mózgu do nowego ciała. Powstałe monstrum jest okropną, ale i nie szczęśliwą istotą. Próbuje spotkać się z narzeczona, ale ta go odrzuca.... . Straszne konsekwencje zabiegu ubarwiają wiadra krwi, nieprzyjemne dźwięki i muzyka budząca lęk. To jeden z cięższych filmów gatunku określany czasem jako "gore" horror. Baron jest tu już całkiem pozbawiony ludzkich odruchów, jest zimny, konsekwentny i szalony...... Zalecam dobrze się zastanowić zanim zaczniecie oglądać ten film....