Francesco dorasta w małej wiosce we Włoszech, w miejscu gdzie milczenie jest codziennością, a społeczne zasady są jak niewidzialne ściany. Jego jedynym towarzyszem jest Mimmo - przyjaciel z dzieciństwa, z którym dzieli wszystko aż do momentu, gdy pewna książka otwiera przed Francesco świat marzeń i pragnień. Od tej chwili między chłopcami narasta dystans, a Francesco musi zmierzyć się z rzeczywistością, która nie pozwala być sobą.

Trzech mężczyzn spotyka tajemnicze kobiety, które całkowicie zmieniają ich stosunek do miłości.