W XVII-wiecznych Karpatach niemy, półdziki wojownik staje naprzeciw cesarskiego inkwizytora, którego krwawa misja pod pozorem odzyskania papieskich insygniów prowadzi do starcia natury z fanatyczną władzą.

Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta.

Nastoletnia Ada Niezgódka trafia do magicznej szkoły w świecie bajek. Akademią tą zarządza ekscentryczny pan Kleks.

Film opowiada historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich artystów - Pawła 'Popka' Mikołajuwa, będący jednocześnie eksperymentalnym dokumentem.