Mieszkający w luksusowym hotelu na Lazurowym Wybrzeżu emerytowany szpieg jest zafascynowany swoją nową sąsiadką. Kiedy kobieta znika bez śladu, mężczyzna jest zmuszony zmierzyć się z demonami przeszłości.

Niedaleka przyszłość. Rachel próbuje przekonać męża tradycjonalistę do poczęcia dziecka w klinice oferującej zapłodnienie i obserwację rozwoju płodu poprzez mobilną kapsułę.

Czternastoletni Abu jest dumą swojego ojca. W przeciwieństwie do swoich trzech braci, jest ''najlepszy w swojej klasie''. W rzeczywistości Abu jest przede wszystkim królem kłamstw i fałszywych ocen szkolnych.