Scott Calvin zaprasza na święta swoich teściów. Wszystko komplikuje baśniowy bohater Jack Frost, który chce przejąć rolę Świętego Mikołaja i rzucić lodowe zaklęcie na cały świat!
Reporterka Judith Wilkes pozostawia swojego męża i 2 synów w Sydney i wyjeżdża do Malezji aby napisać artykuł o Wietnamczykach mieszkających na łodziach. Tam zakochuje się w Kananie i nawiązuje przyjaźń z Lady Minou Hobday, Towarzysząc Minou pewnej nocy Judith jest świadkiem brutalnej masakry popełnionej przez Malezyjczyków. Postanawia ujawnić prawdę o obozach dla internowanych w Bidong.