W 1947 roku gangster Mickey Cohen przejmuje kontrolę nad Los Angeles. Nieprzekupny policjant, John O'Mara, organizuje specjalny oddział mający podjąć walkę z mafią.
Utalentowana artystka jest od dziecka prześladowana przez swoją wyimaginowaną przyjaciółkę. Mąż kobiety, psychiatra, planuje poddać żonę leczeniu w specjalnym ośrodku.