Saeko, która straciła miłość życia w tragicznym wypadku, czuje dziwną sympatię do nieznajomego, nieświadoma, że otrzymał on przeszczep serca jej zmarłego narzeczonego.

Samotny ojciec dowiaduje się, że ma zaawansowanego raka mózgu. Przekonuje córkę do wspólnej podróży z Kalifornii do Nowego Orleanu, gdzie mieszka jej matka, która porzuciła ich wiele lat temu.