Wkrocz do świata inspirowanego serialem "For All Mankind". Ta sama alternatywna rzeczywistość. Inna perspektywa - Związku Radzieckiego. Zajrzyj za żelazną kurtynę, gdzie kosmonauci, inżynierowie i oficerowie wywiadu ryzykują wszystkim w wyścigu na Księżyc.
Gdy obdarzone niezwykłymi mocami rodzeństwo spotyka się ponownie po śmierci ojca, na jaw wychodzą szokujące rodzinne sekrety. Okazuje się też, że ludzkości grozi zagłada.
Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone i jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. Między mocarstwami rozpoczyna się wyścig o podbój Srebrnego Globu.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.