Film bada twórczą relację Nicka Cave'a i Warrena Ellisa oraz przedstawia proces powstawania piosenek z dwóch albumów studyjnych.

Paul ma 20 lat i właśnie ze Środkowego Zachodu przyjechał do Nowego Jorku. Pod dworcem wpada mu w oko piękna dziewczyna. Kiedy ją odnajduje, okazuje się, że Wye jest niewiele od niego starsza i jest tancerką. Zafascynowani sobą zaczynają wspólnie spędzać czas. Wybucha romans. Wye poznaje Paula ze swoją rodziną. Nie tą biologiczną, ale wybraną przez siebie. To kompletnie nieznany Paulowi świat balów queerowych związanych ze społecznością LGBTQ. Wye nigdy nie ukrywała swojej tożsamości płciowej, to Paul założył, kim ona jest. Teraz zmuszony jest skonfrontować się z wieloma pytaniami o tożsamość, także swoją i tym, co to znaczy przynależeć. Historia romansu, w którym zderzają się kompletnie różne światy dwojga kochanków. Twardy amerykański realizm i pulsujące energią podziemne życie Ameryki nieheteronormatywnej.

Po śmierci męża Suzanne postanawia spotykać się z innymi mężczyznami. Syn nie jest w stanie jej tego wybaczyć.