W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.
Zgorzkniały gliniarz zostaje niańką zepsutego aktora - panowie będą jednak musieli nauczyć się współpracować, gdy trafią przez przypadek na grupę złoczyńców.