Szeryf Ulysses odkrywa mroczne sekrety pozornie spokojnego miasteczka Normal i zostaje zmuszony, by przywrócić w nim sprawiedliwość — nawet jeśli oznacza to sięgnięcie po brutalne środki.

U progu końca świata Marty i Felicia próbują odbudować swoją relację i odkryć kim jest tajemniczy Chuck Krantz, którego uśmiechniętą twarz widzą na wszechobecnych billboardach.