Gdy Dana, młoda czarnoskóra kobieta i aspirująca pisarka, zaczyna odnajdywać się w nowym domu, nagle okazuje się, że cofnęła się w czasie i znalazła się na dziewiętnastowiecznej plantacji, gdzie musi zmierzyć się z tajemnicami, o których nie miała pojęcia, że płyną w jej krwi.

Nowojorska orkiestra przyjmuje dyrygenta oraz oboistę. Każdego dnia po opadnięci kurtyny muzycy trafiają do świata seksu i narkotyków.