Wiedeń, rok 1937. Siedemnastoletni Franz przyucza się do pracy w trafice - małym sklepie oferującym gazety, czasopisma i wyroby tytoniowe.

Austria, koniec XIX wieku. Do małej wioski przybywa nieznajomy, prosząc o kwaterę na zimę. Wkrótce mieszkańcami wstrząsa seria niewyjaśnionych zgonów.

Natalie (Diane Keaton) to opiekuńcza matka, która zawsze pielęgnowała niezwykle bliskie relacje ze swoją córką Sarą (Alexa Davalos). Kiedy jednak Sara ginie w wypadku samochodowym Natalie przeżywa ogromny wstrząs dowiadując się, że jej córka nie była osobą, którą ona znała. Zdecydowana za wszelką cenę poznać prawdziwe oblicze ukochanego dziecka wyrusza w podróż, której celem jest stary dom na plaży, w którym Sara spędzała swoje wakacje. Wierzy, że najlepsi przyjaciele córki pomogą jej odkryć prawdę.