La Rochelle, 1942 r. U-Boot U-612 jest gotowy do dziewiczego rejsu pod dowództwem kapitana Klausa Hoffmanna. Tymczasem na lądzie życie Simone Strasser wymyka się jej spod kontroli.

Austria, koniec XIX wieku. Do małej wioski przybywa nieznajomy, prosząc o kwaterę na zimę. Wkrótce mieszkańcami wstrząsa seria niewyjaśnionych zgonów.

Romans przygodowy osadzony w realiach średniowiecznej Europy w czasach szalejącej inkwizycji. Akcja filmu dzieje się w XVI wieku. Martin i George to bracia, którzy w dzieciństwie zostali rozdzieleni. Młodszy z nich, George, trafił pod opiekę arcybiskupa i został wysoko postawionym kapłanem. Starszy zaś, Martin, został żołnierzem.Po powrocie z frontu Martin spotyka piękną Annę, która jest córką kata. Jej rodzina budzi w mieście odrazę ze względu na to, czym zajmuje się jej ojciec. Martin bardzo chce poślubić swoją miłość. Niestety, musi to zrobić w tajemnicy, ponieważ małżeństwo z nią byłoby dla niego wielką zniewagą, a jednocześnie musiałby przejąć po śmierci ojca Anny jego profesję.