Blanche poznaje Grega i szybko się w nim zakochuje. Jednak po przeprowadzce do Lotaryngii i narodzinach dziecka, odkrywa, że Greg okłamał ją co do powodów przeprowadzki, a jego kontrolujące zachowanie zaczyna ją niepokoić.

Historia życia pierwszego czarnoskórego artysty cyrkowego we Francji.