Kosmici dokonują inwazji Ziemi poprzez kopiowanie jej mieszkańców. Ci postanawiają walczyć z obcymi.

Szaleniec o pseudonimie Skorpion strzela do ludzi z dachów i szantażuje burmistrza San Francisco. Może go unieszkodliwić jedynie inspektor Callahan, znany ze stosowania brutalnych metod wobec przestępców.