Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na świat Matrix.
Niemiecki dziennikarz Paul Jensen (Moritz Bleibtreu) jedzie do Moskwy, by odświeżyć wizerunek bulwarowej gazety swojego mentora, Alexeja Onjegina (Rade Šerbedžija). Poznaje tam i zakochuje się w tajemniczej Katji (Kasia Smutniak), dzięki której zaczyna widzieć Rosję nieco szerzej, niż tylko w ramach gazety. Jednak po napisaniu politycznego artykułu dziewczyna ginie, a Paul uznany zostaje za sprawcę zamachu. Mężczyzna musi w pojedynkę dociec prawdy o zabójstwie.
Zbuntowana nastolatka, Lena, zostaje przemieniona w wampira. Z czasem odkrywa, że jej nowe, nocne życie nie jest takie cudowne, jak się początkowo wydawało.
Rok 1942. Siedemnastoletni Friedrich Weimer trafia do elitarnej szkoły kształcącej przyszłe elity niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Niebawem poznaje prawdziwe oblicze opresyjnego systemu.