Gibraltar. Umówiona z Johnem Pia, spóźnia się na spotkanie i poznaje Diego.

Szkołę Feliksa zaczyna nawiedzać zmarła, znienawidzona przez wszystkich nauczycielka. Na skutek dziwnych zbiegów okoliczności udaje jej się zapanować nad szkołą i zmniejszyć dyrektora oraz rodziców chłopca.

Felix ma 11 lat i chodzi do nowej szkoły, w której nie jest mu łatwo. Miejscowe łobuziaki zmuszają go, żeby włamał się do zamkniętego pokoju, który jest ponoć zamieszkały przez ducha założyciela szkoły. Zostaje złapany na gorącym uczynku przez nielubianą, niezwykle surową nauczycielkę Dr Schmitt-Gössenwein. Chcąc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, w tajemniczy sposób zmniejsza nauczycielkę do wielkości 15 cm. Chowa ją do plecaka i zaczyna zastanawiać się co zrobić, żeby przywrócić jej naturalną wielkość. Wkrótce okazuje się, że ich szkoła ma zostać zamknięta. Wspólnie ze swoją mininauczycielką Felix będzie chciał ocalić szkołę.

Kornwalijskie pejzaże są tłem romansów, które powstały na podstawie książek brytyjskiej pisarki Rosamunde Pilcher.