W miasteczku Derry zło nigdy nie znika - tylko czeka. Jest rok 1962. Społeczność żyje w cieniu dziwnych zaginięć, o których mówi się szeptem.

Julianne pracuje jako asystentka w firmie PR i samotnie wychowuje córkę, Norę. Gdy jej szefowa, a prywatnie przyjaciółka, otrzymuje zaproszenie na świąteczny bal maskowy, postanawia wysłać na niego Julianne. Okazuje się, że na imprezie ma być obecny biznesman, którego jej firma chce pozyskać jako klienta. Niestety podczas uroczystości dochodzi do pomyłki i Julianne zostaje przedstawiona jako swoja szefowa. Kiedy mężczyzna decyduje się na współpracę z firmą, kobiety postanawiają zamienić się miejscami, a Julianne zaczyna pracować z nim pod nazwiskiem szefowej. Gdy osiągają sukces, prawda wychodzi na jaw, mężczyzna czuje się zdradzony. Czy zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pomogą zwyciężyć miłości, a para będzie mogła cieszyć się swoim uczuciem?

Emma pomaga przyjaciółce po wypadku i współpracuje z jej bratem Willem przy uruchomieniu starej winnicy.