Alan podaje się za Stanleya Kubricka i wkracza w świat ludzi filmu.

Lata dwudzieste, Fada - nigeryjska osada na granicy z Saharą. Mister Johnson, młody Afrykańczyk, pracuje dla brytyjskiego administratora o nazwisku Harry Rudbeck. Choć nie jest traktowany inaczej niż jego rodacy, ambitny Johnson utrzymuje, że jest równie brytyjski, co jego pracodawcy. Ubiera się po europejsku, jest chrześcijaninem i oddaje cześć monarchii...