Jack Devlin, były szeryf federalny, w ramach programu ochrony świadków zajmował się bezpieczeństwem najbardziej zagrożonych ludzi w Ameryce. Teraz jest właścicielem jednoosobowej firmy ochroniarskiej. Na prośbę Bobby Sterna, szantażowanego przez mafię właściciela kasyna z Atlantic City, Jack podejmuje się zaopiekować jego dziewięcioletnią córką, Casey. Udaje mu się ocalić życie dziewczynki oraz rozprawić z gangsterami. Jednak rażony granatem z fosforem Jack na jakiś czas traci wzrok.
Policjant Bo Dietl oraz jego partner, Duke Finnerty są niezawodni w swoim fachu - choć stosują niekonwencjonalne metody działania, od lat skutecznie walczą z przestępcami na ulicach Nowego Jorku. Bo często spotyka się z Richiem, kolegą z dzieciństwa. Wprawdzie przyjaciel jest powiązany z mafią, lecz Dietl stara się oddzielać sprawy zawodowe od prywatnych. Mimo to ich kontaktami zaczynają interesować się agenci FBI. Gdy dochodzi do brutalnego morderstwa zakonnicy ze szkoły klasztornej w Harlemie, Bo i Duke prowadzą śledztwo na własną rękę. Trop wiedzie do ludzi mafii. W międzyczasie Bo nawiązuje romans z piękną dziewczyną Richiego, Joey, która postanawiła rozstać z żonatym kochankiem. Tymczasem partner Dietla ma coraz więcej długów u przedstawicieli przestępczego świata...
Rosa Lynn Sinclair wysyła swoją córkę Lorettę, alkoholiczkę, oraz wnuki Thomasa i Tracy, do rodzinnego domu w Missisipi. Na miejscu kobieta i jej dzieci zamieszkują z jej bratem Earlem i jego chorą żoną Annie. Zarówno rodzeństwo, jak i ich matka odkrywają tam zupełnie inny sposób życia oraz głębokie więzi łączące ich z przeszłością rodziny...