Miriam zamieszkuje u przyjaciółki Idy i trafia do szkoły, w której magia jest codziennością. Otrzymuje magiczne zwierzę – wyraka Fitzgeralda. Gdy szkole grozi zamknięcie, uczniowie jednoczą siły, by wygrać konkurs i ocalić miejsce pełne magii.

Jonathan opiekuje się śmiertelnie chorym ojcem. Niespodziewanie pojawia się przyjaciel ojca z dawnych lat i nieproszony zaczyna wprowadzać niezrozumiałe dla Jonathana zmiany.