1947 rok. Po decyzji ONZ o podziale brytyjskiej Palestyny ​​na odrębne państwa żydowskie i palestyńskie, Izraelczycy werbują byłego oficera armii amerykańskiej do reorganizacji Hagany.

Rok 1944. Alianckie wojska przygotowują się do inwazji. Głównym autorem planu jest gen. Lorenz Mackenzie-Smith. Sprowadza to na niego nazistowskich zamachowców. Całkiem przypadkiem okazuje się, że uderzająco naśladuje go fajtłapa i hipochondryk, szer. Ernest Williams. Aby ocalić generała przed zamachami powstaje projekt o kryptonimie "Martwy gołąb"...

Loring "Red" Nichols muzyk, grający na trąbce przyjeżdża do Nowego Jorku w 1920 roku . Jest pełen zapału i ambicji. Dostaje pracę w Wil Paradise's band. Szybko odchodzi jednak stamtąd, by spełnić swoje marzenia o graniu jazzu w stylu dixieland. Wraz ze swoją żoną Bobbie jako wokalistką zakłada zaspół "Five Pennies". Niestety, gdy są oni u szczytu sławy ich córka Dorothy zapada na polio. W poszukiwaniu lepszego klimatu udają się do Los Angeles. Kiedy Dorothy dorasta, dowiaduje się o przeszłości swojego ojca i namawia go do założenia własnego klubu muzycznego.