Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Absolwentka liceum, mając zaplanowaną przez rodziców drogę życia, postanawia zmienić swoją przyszłość pod wpływem impulsu. Dziewczyna wyjeżdża do Nowego Jorku za chłopakiem, w którym się skrycie kocha.