Żydzi Sara i Kurt Miller wraz z trójką dzieci powracają z Europy, w której spędzili ostatnie 18 lat - do matki Sary, mieszkającej w Waszyngtonie. Kurt rozpoczyna pracę w ambasadzie, gdzie poznaje nowego przyjaciela, ale zaczyna też współpracę z tajną organizacją antynazistowską. Jego przyjaciel to odkrywa i próbuje szantażować Kurta, co zmusza głównego bohatera do zabicia go i ucieczki. Słuch o nim znika. Tymczasem najstarszy syn Kurta, Joshua, ma zamiar pracować dla podziemia...
Anita jest zaręczona ze statecznym Donem Barnesem. Traci jednak głowę dla magika o pseudonimie Wielki Arturo. Kobieta szybko zostaje żoną sztukmistrza i wyrusza wraz z nim w trasę jako jego asystentka. Sielanka jednak nie trwa długo. Arturo nie stroni od flirtów, a w dodatku niektóre jego sztuczki przyprawiają Anitę o palpitacje serca.
Ukryty skarb w zamku komplikuje małżeństwo, wprowadzając chaos i nieporozumienia między małżonkami. Tajemnicze odkrycie stawia ich przed trudnymi wyborami i wyzwaniami, które mogą zaważyć na ich przyszłości.
Historia wzlotów i upadków słynnego impresaria Florenza Ziegfelda, który odmienił i zrewolucjonizował oblicze Brodwayu. Historia zaczyna się pod koniec XIX wieku, kiedy to młody Ziegfeld (William Powell) rywalizuje ze swoim wieloletnim, największym konkurentem i zarazem przyjacielem - Billingsem (Frank Morgan) - o widownię na swoich spektaklach cyrkowych. Ziegfeld opiekuje się siłaczem Sandowem (Nat Pendleton) i odnosi znaczący sukces, jednak nie jest to szczyt jego marzeń. Kiedy dzięki Billingsowi poznaje młodą Francuzkę Annę Held (Luise Rainer) postanawia uczynić z niej gwiazdę Broadwayu. Rzeczywiście, z jego pomocą Anna zyskuje sławę w Ameryce, a krótko potem zostaje jego pierwszą żoną. Ziegfeld planuje jednak zrobić show, jakiego nikt wcześniej nie wymyślił i nie wyprodukował - wielką rewię "Ziegfeld Follies", gdzie skąpo ubrane kobiety tańczą i śpiewają na tle wspaniałej i olśniewającej scenografii. Choć rewia osiąga olbrzymi sukces, nie wszystko w życiu Ziegfelda układa się tak pomyślnie...
Pięciu nastolatków, którym przewodzi Jimmi Smith (Frankie Darro), trafia do państwowego zakładu poprawczego dla młodocianych przestępców. Mają tam zdobyć wykształcenie i zmienić się na lepsze. Ale wojskowy reżim, karność za choćby najmniejsze wykroczenia, demoralizujące środowisko oraz paskudne jedzenie, to jedyne, co mogą tam znaleźć. Za wszystkim stoi bezduszny dyrektor placówki Thompson (Dudley Digges). Warunki zaczynają się jednak zmieniać, kiedy zastępcą Thompsona zostaje Patsy Gargan (James Cagney). Traktując chłopców z szacunkiem i dając im nieco więcej swobody podpada dyrektorowi. Ich konflikt odbija się na osadzonych chłopcach..