W mieście, gdzie ludzie obdarzeni supermocami są szykanowani, pewien mężczyzna decyduje się użyć swych zakazanych zdolności, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej matki.

Chris Emerson i jego siostra Nicole zamieszkują w Luna Bay. Podczas imprezy dziewczyna staje się pół-wampirem.

Młody agent CIA otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Ma wytropić szpiega w szeregach Agencji.