Cheol-jun, dezerter z Korei Północnej, szuka w Korei Południowej miejsca, gdzie może być sobą. W klubach Jong-no odkrywa queerową społeczność Seulu i poznaje Young-juna, który otwiera przed nim nowe możliwości tożsamości i przynależności.

On i ona. Kiedyś w sobie zakochani, dziś skłóceni. W szkole średniej nakręcili wspólnie dokument. Po latach znów stają przed kamerą, a ich losy ponownie się splatają.

Łaknący sukcesu i zemsty były skazaniec z tragiczną przeszłością mierzy wysoko i otwiera bar w barwnej dzielnicy Seulu.