Epoka wiktoriańska, młody lekarz traci pracę na szpitalnym oddziale. Dostaje jednak posadę w prywatnej przychodni zajmującej się niekonwencjonalnym leczeniem kobiecej histerii.
Bad Blake jest podstarzałym i zmęczonym muzykiem country. Kłopoty zdrowotne oraz poznana przy okazji jednego z koncertów kobieta zmuszają go do przewartościowania swojego życia.