Podczas wakacji spędzanych u wujka, bliźniaki Dipper i Mabel odkrywają tajemnice miasteczka Gravity Falls.

Mieszkańcy Wielkiej Doliny przygotowują się do Dnia Latacza, podczas którego Pteruś wykona ze swoim rodzeństwem pokaz lotniczy.

Timmy Turner, główny bohater serialu, to 10-latek który uwielbia figle z kolegami; zamiast uczyć się woli pograć w gry. Timmy nie znosi słuchania swoich zwariowanych rodziców oraz wrednej opiekunki Vicky. Na szczęście, chłopiec ma dwóch opiekunów o których wie tylko on - wróżkę Wandę i jej męża Cosmo, którzy na życzenie mogę spełnić każde życzenie chłopca.