Colin i Les od lat rywalizują o to, który z nich jest lepszym hodowcą. Jednak gdy tajemnicza choroba zaczyna dziesiątkować owce i władze chcą wybić okoliczne stada, bracia podejmują współpracę.
Film opowiada historię dwóch starszych panów z małego miasteczka, którzy z powodu olbrzymich finansowych problemów decydują się na desperacki krok. Postanawiają udawać parę homoseksualistów, aby w ten sposób skorzystać z nowych, bardzo korzystnych przepisów podatkowych. Problemy pojawiają się, kiedy do miasteczka przybywa inspektor podatkowy, aby sprawdzić ich wiarygodność. Bohaterowie muszą nauczyć się jak udawać parę kochanków w miejscowości, w której wszyscy znają ich ze zdecydowanie innej strony.
Gdy Marvin ulega wypadkowi samochodowemu, szalony naukowiec przeszczepia mu organy różnych zwierząt. Wkrótce mężczyzna odkrywa u siebie nadludzkie zdolności.
O świcie do mieszkania Eddiego Fleminga niespodziewanie wdziera się policja, skuwa przerażonego mężczyznę kajdankami i bez słowa wyjaśnienia wyprowadza z domu. Detektywi John Steele i jego pomocnik, Wayne Prior rozpoczynają na komisariacie przesłuchanie. Stateczny, spokojny Steele stara się pozyskać zaufanie oskarżonego. Natomiast postawny, impulsywny Prior agresywnym tonem próbuje przestraszyć Eddiego. Początkowo wydaje się, że chodzi o kradzież samochodu niejakiego Andrew Beecrofta. Stopniowo jednak wychodzi na jaw, że sprawa dotyczy właściciela auta, który przepadł bez śladu. Beecroft został prawdopodobnie zamordowany przez seryjnego zabójcę. Fleming uparcie nie przyznaje się do winy, lecz doświadczony Steele umiejętnie rozgrywa pojedynek z podejrzanym. Kilkakrotnie przerywa dochodzenie i ponownie zadaje te same pytania, ale formułuje je w inny sposób. Eddie powoli zaczyna ujawniać prawdę, w końcu szczegółowo opowiada, w jaki sposób zabił Beecrofta i pozostałe osoby. Jego zeznania są przez cały czas nagrywane na taśmę magnetofonową. Przesłuchujący mordercę policjanci nie zdają sobie jednak sprawy, że i oni są obserwowani przez przełożonych...