Colin i Les od lat rywalizują o to, który z nich jest lepszym hodowcą. Jednak gdy tajemnicza choroba zaczyna dziesiątkować owce i władze chcą wybić okoliczne stada, bracia podejmują współpracę.

Gdy Marvin ulega wypadkowi samochodowemu, szalony naukowiec przeszczepia mu organy różnych zwierząt. Wkrótce mężczyzna odkrywa u siebie nadludzkie zdolności.