Molly Frost jest właścicielką nowej firmy cateringowej, która obsługuje galę bożonarodzeniową fundacji zarządzanej przez rodzinę Carsona.

Nowy Jork, początek nowego milenium. Seria morderstw dokonywanych na dzieciach doprowadza mieszkańców NY do zbiorowej histerii. Wszystkich ogarnia przerażenie i panika. Maggie O'Connor żyje w uporządkowanym świecie, w którym wszystko jest racjonalne, a jedynym doradcą jest zdrowy rozsądek. Nie ma w nim miejsca na tak abstrakcyjne pojęcia jak Dobro i Zło, nie mówiąc już o siłach nadprzyrodzonych. Kiedy jednak zostaje porwana jej sześcioletnia siostrzenica, Cody, Maggie uświadamia sobie, że w jej życie wkroczył Szatan. Cody nie jest zwykłym dzieckiem. Obdarzona została niezwykłą mocą, na którą od wieków czekały siły ciemności. Maggie wraz z detektywem, któremu nie obce są zjawiska nadprzyrodzone, stają do walki o duszę dziecka.

Helena Monet zażywa Eph-3, eksperymentalny narkotyk tłumiący skanowanie produkowany przez jej przybranego ojca, zamożnego producenta famaceutycznego. Jednakże Eph-3 wpływa na zmianę osobowości i prowadzi Helenę do szaleństwa. Używając swoich zdolności skanujących zabija przybranego ojca, obejmuje kontrolę nad firmą i postanawia zemścić się nad tymi, którzy ją skrzywdzili.

Katie wyjeżdża do odciętego od świata domu, by wystąpić w filmie. Szybko wychodzi na jaw, że ktoś czyha na jej życie.