Demon opętuje dorosłą kobietę, którą prześladował już w przeszłości. Do walki z nim staje egzorcysta Jebedaiah Czymogę.

Gdy jedenastoletnia Nicole zwraca się z prośbą do Patricka Daltona, by pozwolił jej uczestniczyć w przygotowaniach do kampanii wyborczej, kalifornijski polityk zdecydowanie odmawia. Wkrótce jednak dowiaduje się, że dziewczynka choruje na białaczkę i zmienia zadanie. Patrick postanawia uczynić wszystko, by umierająca Nicole była szczęśliwa. Wkrótce Dalton nawiązuje romans z matką dziewczynki, Charlotte i oboje zabierają Nicole w podróż do Nowego Jorku...