Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro rozwija karierę jako reżyser u boku partnera i przyjaciół. Jednak partia komunistyczna chce odebrać im wolność i zmusza do walki o przetrwanie.

Lars Olafssen (Thure Lindhardt) to młody, niegdyś dobrze zapowiadający się malarz, który po przeżytym załamaniu nerwowym porzucił swoją pasję. Handlarz dzieł sztuki - Ronny (Stephen McHattie), desperacko pragnie, aby Lars wrócił do malowania. Załatwia mężczyźnie pracę nauczyciela w szkole artystycznej w niewielkim kanadyjskim miasteczku. Kiedy Lars zdaje się odzyskiwać równowagę i spokój ducha, w jego życie wkracza tajemniczy Eddie (Dylan Smith), cieszący się opinią miejscowego dziwaka.