Detektyw Dick Tracy chce przywrócić spokój w skażonym przestępczością mieście. Aby osiągnąć cel musi wysłać za kratki przywódcę kryminalnego półświatka - Big Boya. 

Vixen mieszka w kanadyjskim górskim kurorcie wraz ze swoim naiwnym mężem Tomem - pilotem samolotów. Podczas, gdy Tom spędza większość czasu latając z wycieczkami turystycznymi, jego żona zdradza go niemal z każdym, nie wyłączając pewnej pary małżeńskiej, a nawet własnego brata. Jest jednak zapaloną rasistką, dlatego odmawia stosunku z przyjacielem brata, który jest Murzynem.