Mała czarownica zostaje przyłapana na podglądaniu tańczących wiedźm. Za karę przez rok musi się nauczyć wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi.

Linda Voss zostaje wysłana do Berlina jako tajny agent wywiadu amerykańskiego. Kobieta ma zdobyć informacje dotyczące badań nad nową bronią III Rzeszy.