Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców.

Winston Churchill oczekuje na wyniki wyborów przeprowadzonych bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Jednocześnie wraca myślami do czasów walki z Niemcami.