Nastolatki Lucy (Kate Orsini) i Rose (Hani Furstenberg) przyjaźnią się od dzieciństwa. Obie wychowały się na południu stanu Mississippi. Wiele lat później, zwłoki syna Lucy – znanego muzyka Davida – zostają odnalezione w należącej do Rose galerii sztuki. Chcąc odświeżyć starą znajomość i pomóc Lucy w trudnych chwilach, Rose nawiązuje współpracę z detektywem Mavredesem (Luke Goss), by wspólnymi siłami odnaleźć zabójcę Davida. W trakcie śledztwa oboje odkryją nie tylko mroczne sekrety mieszkańców miasta, ale też poznają tajemniczą przeszłość Lucy.

Arcymistrzowie estradowych sztuczek wykorzystują iluzję do rabowania banków.