Kapitan Picard wraz z dzielną załogą postanawia stanąć w obronie garstki mieszkańców planety Ba'ku, co oznacza wystąpienie przeciwko Federacji Planet.

Walcząc z wrogą cywilizacją Borg, okręt Enterprise przenosi się w czasie do momentu pierwszego kontaktu Ziemian i kosmitów.

W wyniku wypicia tajemniczej mikstury, nastoletni syn i ojciec zamieniają się ciałami.