Lata 80. w Los Angeles. Bret, początkujący pisarz z elitarnej szkoły i grupa uprzywilejowanych licealistów odkrywają swoją tożsamość i seksualność, poznają smak zazdrości i obsesji. Ich uprzywilejowany świat niekończących się imprez zaczyna się sypać, gdy w szkole pojawia się Robert Mallory. Przybycie tajemniczego i pociągającego nowego ucznia zbiega się w czasie z terrorem Trawlera – seryjnego mordercy, który poluje na nastolatków w całym mieście.

Zastępca prokuratora zostaje ugryziony przez psa. Mężczyzna pod wpływem emocji zaczyna zmieniać się w czworonoga.