W Los Angeles lat 80. Bret i jego uprzywilejowani rówieśnicy odkrywają seksualność, gdy pojawienie się tajemniczego ucznia zbiega się z polowaniem seryjnego mordercy na nastolatków.

Zastępca prokuratora zostaje ugryziony przez psa. Mężczyzna pod wpływem emocji zaczyna zmieniać się w czworonoga.