Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.
Told solely through rare and never before seen historic footage of Frank Zappa’s highly acclaimed 30-year career, this unique 90 minute documentary is an energetic celebration of an often outspoken and brilliant musician.