Po tym jak Poppy odkryła inne gatunki trolli, zaprasza delegacje każdego z plemion, by żyć wspólnie w harmonii w nowym miejscu, które nazywa Trolltopią!

Baśniowa, przepełniona jazzową muzyką opowieść o dziewczynie z Nowego Orleanu i księciu zamienionym w żabę, desperacko pragnącym być znów człowiekiem.